巷尾的矮屋裡，住著傳說中的「老巫婆」，她的身影像骷髏一般細瘦，總是披散著頭髮，一雙眼睛陰森森的，讓人不寒而慄。
　　小杜、蔡頭和阿貴在學校號稱「搞怪三人組」，每天放學，他們最愛繞到矮屋前大聲吵鬧，非把老巫婆惹得追出來大吼，才甘心。
　　這天很奇怪，怎麼都沒有動靜？阿貴三人躡手躡腳，屏住呼吸，朝矮屋靠近……。