黑鉛筆從早到晚一直寫，寫了好多故事，也把自己寫得越來越短；紅鉛筆卻想等自己想到一個好故事，才要開始來寫，所以他到現在連一個字也沒寫過。
　　有一天，紅鉛筆又對著黑鉛筆大吼大叫，不幸吵醒了一隻「巨大」的動物，牠的牙齒好癢，正想找點東西來磨牙，牠會咬黑鉛筆？還是紅鉛筆呢？