某一天，小天和小山的班上轉來了一個叫做星星的漂亮女孩。為了接近心儀的星星，小天和小山這對難兄難弟開始認真研究起星星最喜歡的事物——魔術！在他們的技術日漸精湛的每天，周遭都有更多人受他們影響，開始學習起了魔術，一個又一個動人的故事也隨之登場：
　　受到大家排擠的尚秀是個內向的小男生，學習魔術是為了要表演給車禍住院的母親看，希望她早點從昏迷中甦醒；新來的校長是個和藹而風趣的老爺爺，他邀請小天、小山和星星表演魔術給自己的「孫子孫女」看，三人跟著新校長的腳步，結果竟然到了育幼院……！