『如果你跟在哈凱身後踏了過去，可能一輩子再也沒有回來的機會。你那灰皮膚的小朋友值得你冒這麼大的險嗎？』泰尼先生獰笑著。
　　鬼不理戰死之後，傷心的向達倫又回到了怪奇馬戲團，然而小矮人莫哈凱的惡夢卻一天比一天嚴重。泰尼先生告訴他們，唯有找出灰皮膚小矮人的身世之謎才能治好他。
　　於是，向達倫與莫哈凱再次踏上旅途，他們不但面臨炙熱沙漠的考驗，又遇上種種恐怖的生物，以及劇烈的環境變化，他們能夠從這一趟蠻荒路程中全身而退嗎？
　　而在那一漥死亡的泥濘沼澤裡，又將有什麼在等待著他們？