老魔女的法力在消失中，她希望能把握最後的階段，變出一樣有用的東西來。
　　她想變成花，帶給世界美麗，沒想到只變出一朵枯萎的花；她想變出鴿子四處飛翔，卻只變出一隻烏鴉，還被老鷹攻擊。她想不出到底該變成什麼東西，所以只好外出尋找靈感。
　　一個小男孩幫她爬上陡斜的山坡時，告訴她說，假如山坡上有一條長椅子，就可以讓來來往往、氣喘噓噓的旅客歇息了。她覺得這真是個好主意……。