捉弄一下雞，或捉弄一下狗，也許不會惹什麼大麻煩，可是尼爾斯竟然連小精靈也敢惹，結果惹禍上身，被小精靈變成拇指大的小不點！這時，家養的大白鵝要和大雁一起飛走，尼爾斯阻止不成，卻被帶上天空，從此開始了他的旅行生活。旅途中，一隻渡鴉告訴他：只要把大白鵝帶回家殺掉，他就會恢復原本的樣子。是保護朋友，還是挽救自己？尼爾斯究竟該何去何從呢？