呼嚕好想和哥哥姊姊出去玩，可是豬媽媽告訴他，他是她收養的獅子，不是她親生的小豬，想出去，就得變身，要不然會嚇壞其他動物。
　　豬媽媽替他做了一套變身道具，他和哥哥咿咿、姊姊呀呀到公園玩耍。他們在那裡遇到了小兔子咪咪、小牛哞哞、小松鼠小助，大夥兒玩得正開心的時候，突然闖來三隻大猩猩。
　　凶巴巴的猩猩欺負呼嚕的朋友，還把呼嚕追進樹叢裡。呼嚕的變身道具被扯掉了，露出獅子的樣子來，嚇得猩猩們趕快逃跑……。