故事中的獵人獨自住在小木屋中，天天出門打獵捕魚，過著自給自足的生活。有一天夜晚，他聽見了一陣神祕又美妙的歌聲，經過了長久的耐心與等待，他見到了那位神秘歌手美人魚，他們彼此談心、學習對方的語言，直到後來組成家庭。獵人和美人魚都想要有一個小孩，於是抓了黑熊和山貓，將他們視為自己的孩子。黑熊和山貓都逐漸成長茁壯，也為他們的生活帶來許多趣事。有一天當他們到海邊遊玩時，赫然發現一艘擱淺的皮筏，裡面有一位死去的女人和一位哇哇大哭的小男孩，獵人將那位女人埋葬後，小男孩便與他們同住成為他們的小孩，並學會游泳打獵等各種不同的技能。