秋天剛到的時候，一隻年輕的狐狸離開家鄉，來到湖邊的小樹林。小樹林的動物對疲倦的狐狸十分親切，給他地方住，給他東西吃，幫了他許多忙。不過，狐狸卻嫌樹林太小好無聊，到處搗蛋。
　　湖的對岸是一片寬廣的森林，狐狸覺得那裡一定藏著許多好玩的事，有很多又強壯又漂亮的狐狸等著和他交朋友。
　　可是，湖水又冰又深，不知道要怎樣才能渡過。突然，有一隻小田鼠對狐狸說：「再等兩次月圓，你就能過去了！」於是……。
　　從滿是紅葉、結實累累的秋天，跨越純白大地、冰封湖泊的冬天，到和風吹拂、新綠萌芽的春天，一段發生在淘氣頑皮的狐狸，和溫柔善良的田鼠之間的感動友情，就要展開……。