夜晚，熊靜靜看著月亮，眼睛慢慢閉上。輕輕吹來一陣風，熊夢到自己變成毛毛蟲。蚱蜢、螳螂都笑他醜，沒有人要跟他做朋友。突然間，一隻鳥飛過來，毛毛蟲差一點就成了他的食物。隔天，毛毛蟲變成了蝴蝶，大家都讚嘆他的美。
　　蝴蝶飛呀飛、終於飛累了，睡著了。這一刻，熊醒了。「是我作夢變成蝴蝶呢？還是蝴蝶作夢變成我呢？」熊睜開眼睛，看到身旁有一隻漂亮的蝴蝶，看起來也才剛剛從夢裡面醒來……。