小老鼠心情非常不好，森林裡的好朋友個個使出渾身解數，想盡辦法要逗小老鼠開心：鳥兒帶他飛上天、青蛙帶他跳下水、兔子帶他蹦蹦跳、鼴鼠帶他挖隧道……。
　　他們又飛又跳，又翻又滾，又唱又叫，但是一點用也沒有，小老鼠還是一副悶悶不樂、垂頭喪氣的模樣。小老鼠到底怎麼了？他真正需要的是什麼？有什麼好辦法能讓他笑一笑呢？