小男孩敲著鼓走在草原上，竟遇見了一隻狸貓。狸貓看著小男孩，唸了句咒語：「哪哞咕啥，碰！」馬上變身成小男孩的模樣，手裡拿著鼓。變身的狸貓便學小男孩敲鼓，跟著他一起往前走。
　　走著走著，小男孩又遇見了一隻狸貓。這隻狸貓也變身成小男孩的模樣，手裡拿著鼓。於是，小男孩和兩隻變身的狸貓一邊敲鼓，一邊往森林走去。咚、咚咚、咚咚咚……，響亮的鼓聲竟吸引來一群森林裡的狸貓。
　　結果，所有狸貓也都變身成小男孩的模樣，學小男孩敲鼓。可是，一群人敲著鼓，會發生什麼事呢？