在天跟地中間，雲跟海的交界之處，有十二個國家，分別是鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬國。
　　每個國家每一年除夕，都要準備一個故事獻給天帝，因為天帝會在除夕的夜裡，仔細的讀著這十二篇故事，看誰的故事好聽，在大年初一的早上，天帝就會讓貓使者送金蘋果給他們。
　　於是，從老鼠開頭，十二篇故事一則一則展開：哪一本古書這麼厲害，預言了老鼠碩碩偷吃點心？愛放屁的乳牛小黑又是怎麼放臭屁立大功？小老虎阿福學不會虎爸的絕招老虎吼，居然喵喵叫了起來......。