義大利的小城古比歐，來了一頭凶猛的大野狼。城裡的老百姓害怕極了，沒有人敢隨便出門。
　　亞西西的小窮人聖方濟聽說了這件事，決定去找大野狼說說話。可是，他卻拒絕了大家提供的各種武器。
　　「不，我不需要武器。只要在愛中，就不會有害怕與恐懼。」於是，奇妙的事情發生了……。