斯奇帕與雙胞胎姊妹在一個午後，出遊再度與他們巧遇，藉由斯奇帕對這兩個吹笛手來到科索亞多森林動機的懷疑，於是他重讀了「海盜的故事」，並想起了托耶先生一本跟海盜呼拉有關的書。斯奇帕與托耶兩人在閱讀時，突然發現隱藏這本書中一段驚人的秘密！
一個11人的劇團，一艘神秘的船，引出一段故事：面對心中浮起的一連串問號，科索亞多森林裡的人們，將會面臨一段奇妙的體驗。