有一隻愛吃魚的貓，牠釣到了一隻大魚。於是，牠張開大嘴。沒想到，這隻魚也不甘示弱的張開大嘴。這隻魚的嘴巴比貓的嘴巴還要大得多，所以就把貓給吞了進去。於是，貓魚誕生了！貓魚決定一起生活，牠們一起爬樹、練跳水、跳草裙舞......。有一天，一隻小魚晃到貓魚的前面，貓和魚會有什麼驚人的反應呢？