中世紀的西恩那古城，這天正在進行無鞍賽馬節。恩佐把爸爸給他的禮物玩具啄木鳥，交給大鬍子爺爺保管。
　　大鬍子爺爺把玩具啄木鳥放在的小桌子上，然後大鬍子爺爺拿給恩佐一張紙，寫著恩佐會回來拿玩具啄木鳥。
　　但是恩佐離開後，不小心把那張紙給丟了……。