伊麗莎白在上學路上第一次遇見詹妮佛，她看起來只是一個有點奇怪的女孩，和普通人沒什麼兩樣。不過，出乎伊麗莎白意料的是，詹妮佛居然是個巫婆！
　　伊麗莎白很榮幸地被詹妮佛選為徒弟，經過一系列奇怪而痛苦的訓練，伊麗莎白終於有資格利用咒語來製造「飛行油膏」了。就在「萬事俱備，只欠東風」的時候，伊麗莎白的軟弱讓她失去了製造「飛行油膏」的機會，當然也失去了做巫婆的資格。更令她難過的是，她失去了唯一的朋友－詹妮佛。
　　就在伊麗莎白為此大為傷心的時候，詹妮佛又出現了……。伊麗莎白能再次當上巫婆嗎？她和詹妮佛的友情還能保持下去嗎？