一個容易害羞的小男孩，因為怕別人看見，所以用紅氣球遮住臉，在教室如此，到海邊玩也不例外。
　　有一天，媽媽帶他去看馬戲團表演，由於他看得太入迷，鬆了手中的氣球。於是，他追著氣球跑，意外發現氣球在一隻躲在樹後，和他一樣害羞的大象身上。
　　第二天，小男孩送一顆更大的氣球給大象，讓大象上台表演時不害羞。大象鼓起勇氣，表演了非常厲害的特技，觀眾給予熱烈掌聲。
　　回家路上，小男孩有了新的體悟……。