提米已經上小學了。現在，他開始生平第一次的假期，第一次去拜訪爺爺，爺爺住在北海的一個小島上。提米是一個都市小孩，這樣的一個小島，他一點也不認得。
　　爺爺告訴他島上許多的事情，可是提米還想知道︰為什麼海豚愛說話，鯨魚愛唱歌呢？爺爺會告訴他答案嗎？