為了感謝傑克和安妮的幫忙，摩根要他們去學習不需要魔杖或咒語的特殊魔法。他們在伊莉莎白女王時代的英格蘭，找到了劇院的魔法。現在，他們就要踏上尋找特殊魔法的第二趟旅程……。
　　神奇樹屋把傑克和安妮帶到非洲山區的雲霧林。在那裡，他們遇見了一群山地大猩猩，安妮立刻和這些大猩猩玩在一起，但傑克被遺忘在一邊，融不進他們的嬉戲當中。大猩猩頭目銀背一直觀察著傑克的一舉一動，牠是溫柔的巨人，還是龐大的怪物？
　　這場有趣的探險會變成一場惡夢嗎？這對小兄妹又該如何找到那特殊的魔法，用雙手與心靈說一種特別的語言？