魔法師梅林和摩根突然神祕失蹤了！為了找到他們，傑克和安妮跟他們的朋友泰迪和凱薩琳一起來到寒冷淒涼的冰雪國度。
　　在那裡，他們必須在天亮前幫獨眼冰巫師找回眼睛，才能拿回梅林的「力量之杖」，並且救出梅林和摩根。
　　他們駕著冰巫師的雪橇，朝著「諾恩之屋」前進，屋子裡看起來像巫婆的怪異三姊妹是善、是惡？他們能從冰霜巨人的手裡拿回冰巫師的眼睛嗎？