外婆收養了小狼「毛頭」，兩人在森林小木屋裡平靜地過生活。有一天，小紅帽要來看外婆，毛頭好擔心會失寵，想了許多的計謀要來設計小紅帽。讓她落河？讓她迷路？還是乾脆吃了她？