田大明是學校老師眼中的頭痛人物，更是全校同學畏懼的惡霸，他常欺負同學，不論誰都管不了他；有一天，被欺負的汪小穗提起勇氣罵了他一句「你是魔鬼」，沒想到真的出現了一個恐怖的魔鬼。魔鬼很賞識田大明，決定吸收他成為自己的同黨。距離成為魔鬼同黨的資格只差一件壞事，田大明真的會變成魔鬼嗎……