一個住在地下室，孤獨又邋遢的男人，他總是獨來獨往，從不與人打交道。
　　有一天，從窗口飛來一隻蒼蠅，引起男人莫名的好奇，他觀察蒼蠅的一舉一動，生活開始變得新鮮而有趣。
　　一日，男人起床，發現自己居然變得和蒼蠅一樣大小，一段友誼於是就此展開。
　　可是，同為人類社會鄙棄的他們，最後還是逃不過被驅離的命運......。