傳說中皇宮裡最珍貴的東西，是一隻歌聲美妙如仙樂的夜鶯。夜鶯長得很平凡，但他的歌聲千變萬化，帶給大家許多快樂。
　　有一天，鄰國進貢了一隻機器夜鶯給皇帝，這隻華麗耀眼的珠寶夜鶯只會唱重複的歌曲，取代了真夜鶯的地位，成為皇宮中的新寵兒。
　　但是當皇帝生重病、奄奄一息的時候，機器夜鶯卻壞掉了，再也唱不出歌來。這時，真夜鶯回到皇帝的身邊，為他唱歌，趕走死神與幽靈。
　　皇帝才發現，真夜鶯才是他最親愛的朋友。