小月亮是個印地安男孩，他沒有家人和朋友，似乎也不屬於任何一個部落。冬天到來時，沒有人理會小月亮，於是他展開孤獨的尋親之旅，旅途中他遇到一個老婦人——歌唱燕子，她給了小月亮尋親的力量與勇氣。