每年到了聖誕節，只要爸媽付了錢，小朋友都會收到貝凡娜女巫送的玩具。
貝凡娜女巫的玩具店總是擺滿孩子愛玩的玩具，有騎著馬的牛仔、頭上戴著羽毛的印地安人、會跳舞的小熊、永遠不退流行的洋娃娃……，其中最受孩子歡迎的，是一整套讓人目不轉睛的電動小火車，貝凡娜女巫特地將它命名為「藍箭號」，因為它全身漆滿漂亮的天空藍，美得像是阿爾卑斯山上清澈的湖水。
小男孩法蘭奇很喜歡「藍箭號」，每天都來玩具店的櫥窗前報到，卻始終買不起它。櫥窗裡的玩具很同情法蘭奇的遭遇，決定違抗貝凡娜女巫的命令，趁著夜晚乘著藍箭號，從地下室倉庫的破洞逃出去。
一場驚心動魄的旅程，即將開始！從來沒到過外面世界的玩具們，在大雪紛飛的冬夜，要如何找到法蘭奇？一路上，他們更驚訝的發現，原來世界上還有許多跟法蘭奇一樣的孩子，在聖誕節都收不到貝凡娜女巫的禮物……。 |
