在一個山谷裡，有三個農場，主人分別是柏吉斯、邦斯和畢恩。他們都很小氣，也很卑鄙。山谷上方的小山上住著狐狸一家：狐狸爸爸、狐狸媽媽和四隻可愛的小狐狸。他們過著快樂的生活。狐狸爸爸很聰明，總能輕而易舉的獲取農場的雞鴨鵝、火雞等食物。
　　有一天，那三個壞蛋決定把狐狸爸爸除掉，於是展開了一場智慧和力量的較量！他們先是拿著槍，陰險的守在狐狸爸爸的洞外。他們用獵槍射擊狐狸爸爸，害他喪失了一條尾巴。接下來，他們用鐵鍬挖洞；最後又找來了挖土機。但每一回合，狐狸爸爸都憑藉著聰明和智慧化險為夷。
　　他挖了一條通往三個農場的祕密通道，從農場裡取得了大量的食物，開了一場盛大的慶功宴，而那三個傢伙到現在都還愚蠢的守在洞口哩！