小丑爺爺是馬戲團的開心果，又大又圓的紅鼻子，任何人看到他都會笑。有天晚上節目正精彩，紅鼻子卻突然間脫線鬆掉了，小丑爺爺的歡樂魔法瞬間消失，只剩下一個老頭子呆呆的站在舞臺中央……。