魔法師梅林變得非常不快樂，不吃不睡也不說話。因此，摩根要傑克和安妮去找到四個快樂的祕方，來跟梅林分享！
　　這對小兄妹立刻乘著神奇樹屋出發，來到江戶時代的日本。這裡雖然美麗，卻四處都是凶狠的武士，他們躲躲藏藏不知該往何處，幸好遇見詩人芭蕉，一路上，芭蕉帶著他們吃壽司、看相撲，體驗日本文化之美。
　　但好景不常，江戶發生大火，這對小兄妹能幫忙救火嗎？他們會找到快樂的祕方嗎？