大黑貓的肚子好餓，可是他抓不到麻雀，也撈不到金魚，只好趴在屋頂上睡覺。
　　大黑貓夢到自己長出一對翅膀，他飛上天空幾乎把所有的星星都吃光了，只剩下最高的一顆小星星。
　　孤單又傷心的小星星，決定要拯救他的星星同伴，他先讓大黑貓把自己吃進肚子裡，然後用尖尖的翅膀割破大黑貓的肚子，把同伴全部救出來。
　　大黑貓餓醒了之後，吃了主人給的兩塊小肉餅，心裡卻還想著夢裡吃的美味星星呢！