小巫婆已經一百二十七歲了，但是對巫婆來說還是年紀太小。她因為偷偷參加巫婆們在布羅肯山上的舞會，被氣候巫婆露姨媽逮到而受到懲罰。
　　大巫婆要求她在一年內有所進步，證明自己是個好女巫，才能考慮讓她參加明年的舞會。
　　小巫婆在好友烏鴉阿博的協助下，做了許多好事，還惡整了壞心腸的人們，可是偏偏露姨媽總躲在暗處等著看她出錯！
　　一年之後，小巫婆的命運會如何呢？