你知道世界上最神奇的魔術是什麼？可以讓一隻醜醜的、癩得快禿的流浪貓波波，脫胎換骨成人見人愛的「黑珍珠」。
　　波波不但練就了賴皮撒嬌的功夫，還會耍寶大跳「草裙舞」。要洗澡時，就會大玩「躲貓貓」，也會搖身一變成「忍者貓」，勤奮的工作，大抓蟑螂，使家中害蟲減少。