皮諾丘是一個會說話的木偶，因為貪玩被騙進「天堂樂園」，變成了一隻驢子，然後再賣到馬戲團。幸虧，一路有藍髮仙女護衛，才能夠化險為夷。最後，由於他改過向善了，仙女也讓他成為一個真正的孩子。