有個年輕人聽說，在遙遠的沙漠裡有一座黃金城，找到的人可以心想事成，便騎著馬出發尋找。馬走到一半時，累得逃跑，年輕人急著四處找尋。
　　途中，遇到一隻灰貓，灰貓愛放屁，害得樹葉枯黃；後來，他們又碰到一隻黑豹，豹子跑太快，以致追不到獵物……。
　　在歷經一連串的冒險旅程後，年輕人終於在貓頭鷹的幫助下，得到智慧羽毛，飛向黃金城。