板橋三娘子是板橋客棧的主人，她會在夜裡用神奇的法術，做出燒餅，送給來客棧休息的旅客。這些旅客們吃了燒餅之後，一個個都變成驢子，供三娘子差遣使用。
　　在板橋客棧投宿的旅客趙季和，目賭了板橋三娘子在夜裡變法的過程，他究竟會識破這項法術？還是會落入計謀？板橋三娘子後來的命運如何？她會繼續作怪，還是會有別的下場呢？