十二歲的混血兒，艾美，暑假時到臺灣的外婆家玩。一天凌晨，艾美發現後山有奇異的火光相互追逐。她好奇的出去觀看，認識了同齡的少女劉影木，兩人成了好朋友，艾美也因此經常出入劉家。
　　有一次，艾美跟影木出門，遇上一群不良少年。這些少年似乎都有超能力，幸好，影木的哥哥允祁出手救了她們，也因此，艾美知道劉家人都會法術。更讓人驚訝的是，艾美發現自己體內似乎也有著神奇的能量，只是她不會施展。於是，劉家人帶領艾美修煉，教她使用自己的能量。
　　後來，艾美發現那群不良少年，其實是一群狗精，他們正準備進行一場害人的計畫，而首腦正是黑魚精趙禔。趙禔告訴艾美，他的原始身分，是古代宋朝的皇子，在一場王儲爭奪中，被李妃殺害，丟到水池裡，於是靈魂附在黑魚身上，修煉成現在的模樣。
　　他知道艾美擁有特殊的神力，希望藉由這神力幫他完成統治天下的大業，可是艾美不答應，還積極展開對抗趙禔的行動......。