為了感謝傑克和安妮的幫忙，摩根要他們去學習不需要魔杖或咒語的特殊魔法。現在，他們就要踏上尋找特殊魔法的第一趟旅程……。
　　神奇樹屋把傑克和安妮帶回17世紀伊莉莎白女王時代的英格蘭。在那裡，他們遇見了莎士比亞本人－有史以來最偉大的作家之一！
　　莎士比亞的新戲就要在三千人前盛大演出，而其中還有一個是全世界最重要的人！但是，戲就要上演，卻臨時少了兩位男孩演員，安妮興致勃勃的想要參加，但女孩不能上台演戲，而傑克又總是會怯場，儘管如此，戲還是要演下去！
　　莎士比亞的戲會毀在他們手裡嗎？他們又該如何找到那特殊的魔法，化白天為黑夜？